חיפוש
הזמן עכשיו הורדה ניסיון לחודש

שאלות נפוצות

62. כיצד מפיקים חשבוניות קבועות (שחוזרות על עצמן)?

שאלה
אני מפיק כל חודש חשבוניות שחוזרות על עצמן ללקוחות קבועים. האם ניתן ליעל את תהליך ההפקה של החשבוניות בכספית?

תשובה
יש שלש אפשרויות:

1. לבצע העתקה של החשבוניות מהחודש הקודם בעזרת F3: בוחרים את החשבונית מהחודש הקודם, מקליקים על F3 ומאשרים לכספית להעתיק את החשבונית.
הפיתרון מתאים רק למספר קטן של חשבוניות.

2. הדרך השניה היא ליצור הצעת מחיר ובה פירוט של השירותים החודשים. בסוף כל חודש נבחר בהצעת המחיר מפנקס הצעות מחיר, ונקליק על הפק חשבונית . כספית תיצור חשבונית חדשה המבוססת על הצעת המחיר.
חשוב לשם לב: לפני שמפיקים את החשבונית החדשה, יש למחוק את מספר החשבונית הקיימת מהשדה "חשבונית" בשורה של הצעת המחיר (אם יש שם ערך), אחרת כספית לא תיצור חשבונית חדשה אלא תציג את החשבונית שיצרנו בחודש הקודם.
הערה: הצעת מחיר זמינה רק בכספית+.

3. אם יש לך מספר גדול של חשבוניות אנו ממליצים להשתמש ביכולת של כספית ליבא חיובים מקובץ אקסל.
הכן קובץ אקסל מתאים, וטען אותו לכספית בכל חודש. אם יש צורך, עדכן את החשבוניות לפני שתדפיס אותן.


עודכן או נוסף בגרסה: 3.150



<< חזרה לשאלות נפוצות

רוצה לקבל חודש חינם? או פשוט להזמין את כספית?

ליצירת קשר עימנו: support@caspit.biz טל': 077-9233325