חיפוש
הזמן עכשיו הורדה ניסיון לחודש

שאלות נפוצות

83. קיבלתי תשלום מההוצאה לפועל עבור אחד הלקוחות שלי. איך מכניסים כסף לפיקדון של הלקוח? איך מתעדים את התשלום ללקוח?

מוספים את הלקוח לכספית (דרך "לקוחות וספקים" בתפריט הראשי). בלשונית "תיקים" - מוסיפים לו תיק. כך תוכלו לשייך את הפיקדון לתיק מסוים. זה נראה כך:

שיוך תיק ללקוח

מפיקים ללקוח חשבונית/קבלה. בחשבונית רושמים בשורת הפיקדונות את הסכום שנכנס לפיקדון.
בחלק הקבלה מפרטים את אופן התשלום שקיבלתם.
אם הכסף לא שולם עדיין, להפיק חשבונית ולאחר שתקבלו את הכסף הפיקו ממנה קבלה.
את החשבונית מפיקים ללקוח (ולא להוצאה לפועל). אפשר לשלוח העתק של החש/קבלה להוצאה לפועל בכדי לאשר להם שהכסף התקבל. אפשר לתעד בפרטי החשבונית אסמכתא של התשלום (לדוגמה: מספר הודעת התשלום).
רצוי לשייך את החשבונית לתיק הרלוונטי (זו לא חובה).
החשבונית תראה כך:

חשבונית עם שיוך לתיק

מכינים שיק לזכותו של הלקוח, ושולחים לו את השיק, בצירוף תעודת תשלום מפיקדון:

תעודת פיקדון

לאחר ההדפסה של החשבונית ושל תעודת התשלום מהפיקדון, כרטיס הלקוח יראה כך:

כרטיס לקוח

יתרת הלקוח היא אפס והפעולה הסתיימה.


עודכן או נוסף בגרסה:



<< חזרה לשאלות נפוצות

רוצה לקבל חודש חינם? או פשוט להזמין את כספית?

ליצירת קשר עימנו: support@caspit.biz טל': 077-9233325