להתחיל לשלוט בהנהלת החשבונות זה כמו לספור 1,2,3…
הצעד הראשון הוא להרשם לכספית, ואז להפיק את החשבונית הראשונה.
הצעד השני – לקבל הדרכה קצרה כאן באתר, בסרטונים ומדריכים מצולמים לכל שלב.
הצעד השלישי – להתמקצע בהנהלת החשבונות וללמוד ולהכיר את היכולות הרבות של כספית.
1 - איך פותחים חשבון?
פתיחת החשבון היא תהליך פשוט:
מלאו את הפרטים בטופס ההרשמה של כספית בענן.
לאחר שתמלאו את הטופס, המערכת תפתח לכם חשבון חדש ותכניס אתכם לתוכו.
איך מפיקים את החשבונית הראשונה?
- נזהה את המסך הראשי של כספית.
- נקליק על כפתור חשבונית חדשה (ראו בתמונה שמשמאל).
- נזין את הפרטים של הלקוח.
- נזין את פרטי השירות או המוצר שמכרנו ללקוח.
- נקליק על כפתור שלח במייל (בתחתית המסך) ואז כספית תשלח את החשבונית במייל,
או שנקליק על כפתור הדפסה (בתחתית המסך) וכספית תדפיס את החשבונית למדפסת.
2 - הדרכה על כספית
הכנו עבורכם סרטוני הדרכה שמכסים את היכולות השונות של כספית.
אתם מוזמנים לצפות בהם.
בנוסף יש בכספית מסכי עזרה רבים שזמינים כאן או ישירות מתוך כספית בענן.
