כיצד אפשר לעבור מהנהלת חשבונות ידנית לכספית?

פשוט מאד לעבור ממערכת חשבוניות ידנית למערכת ממוחשבת. עושים זאת כך:

1. מזינים את החשבוניות הידניות לכספית דרך מסך "הכנסות" שמיועד בדיוק לזה: קליטה של חשבוניות ידניות. באופן זה, החשבוניות הידניות יכנסו לכל הדוחות הרלוונטיים. לדוגמה, דו"ח מע"מ, דו"ח מקדמות מס.

2. אם אין כוונה להמשיך במתן חשבוניות ידניות, מכוונים את כספית כך שהחשבונית הראשונה שתפיק מכספית תהיה הבאה ברצף של החשבוניות. עושים זאת ממסך פרמטרים. באופן זה אפשר גם לקבוע את המספרים של כל המסמכים האחרים.

3. אפשר גם להמשיך להפיק חשבוניות ידניות ובמקביל להפיק חשבוניות ממוחשבות. פשוט מגדירים את המספרים של החשבוניות הממוחשבות כך שלא "יעלו" על המספרים של החשבוניות הידניות.

האם ניתן לנהל מספר עסקים על כספית אחת?

אם יש לך מספר עסקים שונים (כלומר, לכל עסק מספר עוסק מורשה שונה) תוכל לנהל את כל העסקים תחת חשבון אחד.

תצטרך לרכוש רישיון נפרד לכל אחד מהעסקים. אנו נותנים הנחה אוטומטית של 40% לרישיון השני והלאה.

מראה אופייני הוא ניהול של עסק אחד תחת העוסק המורשה וניהול של עסק שני תחת ח.פ.

האם ניתן לנהל בכספית הנהלת חשבונות דו צידית?

שאלה: כיום אני עצמאי אך מתכוון בשנה הקרובה להפוך לחברה בע"מ. האם בכספית+ ניתן לנהל הנהלת חשבונות כפולה?
תשובה:
כספית היא הנהלת חשבונות חד צידית בלבד, לכן, כאשר תהפוך לחברה בע"מ (מה שיחייב מעבר להנהלת חשבונות דו צידית) לא תוכל לנהל את החשבונות על כספית.
דרך אגב, יש לנו לא מעט לקוחות שמשתמשים בכספית רק להפקת מסמכי המכר: חשבונית, קבלה וכו' ואת הנהלת החשבונות מוסרים למנהל חשבונות.

אם יש לי שני עסקים האם אני צריך שני רישיונות?

הרישיון של כספית הוא לפי מספר העוסק המורשה של העסק. כך, שאם יש לך שני עסקים עם שני מספרים שונים של עוסק מורשה תצטרך לרכוש שני רישיונות.
העלות של הרישיון השני נמוכה יותר. אנחנו נותנים באופן אוטומטי הנחה של 40% לרישיון השני והלאה.

לא הבנתי, האם יש לכם שתי גרסאות?

כן, לכספית יש שתי "גרסאות": האחת למחשב השולחני והשנייה פועלת באינטרנט.

הגרסה של כספית למחשב השולחני, שאנחנו מכנים גם "כספית אקסס" היא הגרסה הותיקה יותר.

היום אנחנו ממליצים להשתמש בה רק עבור עורכי דין ועבור עוסקים פטורים.

אנחנו תומכים בגרסה הזו ומתקנים באגים, אבל לא מרחיבים אותה ולא מוספים יכולות חדשות.

הגרסה החדשה יותר שאותה אנחנו מפתחים ומרחיבים מכונה כספית בענן. היא פועלת באינטרנט דרך הדפדפן.

בכספית בענן יש "רמות" של יכולות שמתחילות בכספית, דרך כספית+, והמשכוללת ביותר היא כספית+מלאי (או כספית+עמותות, או כספית+יועצים). לדוגמה, בכספית אין פריטים, בכספית+ יש פריטים, אבל אין מלאי, ובכספית+מלאי יש מלאי ויכולות נוספות.

איך לא שוכחים להפיק חשבוניות לאחר קבלת התשלום?

כספית מאפשרת לך להפיק קבלה בעת סליקה של כרטיס אשראי ולדחות את הפקת החשבונית למועד קבלת התשלום, בדר"כ כחודש מאורח יותר. הפיתרון מתאים גם לקבלת שיק דחוי:

מיד לאחר הסליקה או קבלת השיק הדחוי מפיקים קבלה.

בשורת הקבל רושמים את תאריך הפירעון של השיק. אם הקבלה נוצרה כתוצאה מסליקה בכספית אז תאריך הזיכוי של הכספים ירשם שם אוטומטית.

במועד פירעון השיק, או זיכוי הכספים כספית תכניס את שורת הקבלה לרשימת חשבוניות באיחור.

לכספית יש גם מודול שמייצר חשבוניות באופן אוטומטי בכל פעם ששורת קבלה נכנסת לרשימת חשבוניות באיחור. כך לא תשכח אף פעם ליצור חשבונית מס במועד המתאים.

האם יש בכספית יכולת להפיק קובץ 100?

כן, יש בכספית מודול המאפשר לייצא תעודות משלוח וחשבוניות מס לקובץ 100.

המודול תומך בשני פורמטים של קובץ 100: הפורמט של שופרסל, טיב טעם ואחרים והפורמט של מכבי שירותי בריאות.

מה ההבדל בין כספית השולחנית לכספית בענן?

כספית השולחנית, שאנו מכנים גם "כספית אקסס" מותקנת על המחשב האישי שלך. הנתונים נמצאים על המחשב ולא באינטרנט.

כספית בענן פועלת באינטרנט, ומופעלת דרך הדפדפן.

אנחנו ממשיכים לתמוך בכספית השולחנית ומתקנים בה באגים, אבל אנחנו לא מוסיפים לה יכולות חדשות.

כספית בענן חדשה יותר, ויש בה הרבה מאד יכולות שאין בכספית השולחנית.

לדוגמה: יצוא לקובץ 100, מודול חשבוניות באיחור, מימשק לאתרי מסחר (כמו ווקומרס, ויקס ופייפאל) ועוד הרבה יכולות אחרות.

האם ניתן לעבור בין הגרסאות?

ניתן לעבור מכספית השולחנית לכספית בענן על-ידי יבוא של קובץ הגיבוי שנוצר בכספית השולחנית.

אין אפשרות לחזור אחורה, משום שכספית בענו איננה מייצאת קבצי גיבוי שמתאימים לכספית בענן.

אני רוצה להתנתק מהשירות

אנחנו מצטערים לשמוע שאתה רוצה להפסיק ולהשתמש בכספית.

אבל קודם כל, האם אכן מדובר בכספית מערכת הנהלת החשבונות או בכספיט טכנולוגיות תשלום, שמשווקים מסופוני סליקה וקופות רושמות?

האתר של כספיט נמצא כאן.

בכדי להפסיק את השירות של כספית, התוכנה להנהלת חשבונות, פנה אלינו ואנו נעצור את החיובים.